股票配资信息资管巨头Third Point持续偏好公用事业与半导体 Q1新建仓英伟达清仓特斯拉

根据美国证券交易委员会(SEC)披露股票配资信息，有着“华尔街巨鳄”称号的亿万富翁丹尼尔·勒布(Daniel Loeb)所创立并领导的全球顶级资管机构Third Point递交了截至2025年3月31日的第一季度(Q1)美股持仓报告(13F)。

据统计，Third Point第一季度持仓总市值为65.5亿美元，上一季度总市值为74.4亿美元，环比下降12%。该资管机构在第一季度的持仓组合中新增买入11只个股，增持9只个股，同时清仓了9只个股，减持7只个股。其中前十大持仓标的占总市值的49.74%，意味着相比于高盛、摩根士丹利等华尔街同行而言，持仓标的较为集中。

在Third Point截至第一季度的前十大重仓股中，从行业配置来看较为分散，涵盖半导体、公用事业、必需消费品、电信、房地产以及原材料，其中亚马逊仓位遭大幅削减，Live Nation Entertainment、Telephone and Data Systems以及Flutter Entertainment获得的增持幅度较大。从整体仓位的配置比例来看，Third Point仓位风格比例延续长期以来所青睐的公用事业、必需消费以及科技领域，其中在科技股方面的仓位仍然由半导体行业所主导。

公用事业公司太平洋煤电(PCG.US)成为Third Point头号重仓股，持仓5110万股，持仓市值约8.78亿美元，占投资组合比例为13.40%，持仓数量较上季度增长5.36%。

美国电商与云计算巨头亚马逊(AMZN.US)位列第二，持仓235万股，持仓市值约4.47亿美元，占投资组合比例为6.82%，较上季度持仓数量大幅减少31.88%。

全球芯片制造领军者台积电(TSM.US)位列第三，持仓178万股，持仓市值约2.95亿美元，占投资组合比例为4.51%，较上季度持仓数量无任何变化。

聚焦于音乐会与票务的娱乐公司Live Nation Entertainment(LYV.US)位列第四，持仓210万股，持仓市值约2.74亿美元，占投资组合比例为4.19%，较上季度持仓数量增长22.09%。

多元化电信运营商Telephone and Data Systems(TDS.US)位列第五，持仓676万股，持仓市值约2.62亿美元，占投资组合比例为4%，较上季度持仓数量增长12.67%。

Third Point截至第一季度的第六到第十大持仓标的分别为：CRH水泥(CRH.US)、Brookfield Corporation (BN.US)、Flutter Entertainment PLC (FLUT.US)、Kenvue Inc (KVUE.US)以及Corpay Inc(CPAY.US)，从医疗保健巨头强生拆分出的Kenvue Inc 乃新增持仓，Brookfield仓位被削减15%，Flutter Entertainment持仓数量增长11.49%。

从持仓比例变化来看，Third Point截至第一季度前五大买入标的分别是：Kenvue、标普500指数ETF看跌期权、英伟达(NVDA.US)、CoStar Group Inc (CSGP.US)以及美国钢铁(X.US)。

Third Point截至第一季度前五大卖出标的分别是：丹纳赫(DHR.US)、Facebook母公司Meta(META.US)、亚马逊、Ferguson Enterprises Inc (FERG.US)以及特斯拉(TSLA.US)。

值得注意的是，公用事业领军者美国钢铁公司以及“AI芯片霸主”英伟达乃Third Point新建仓标的，凸显出Third Point长期青睐于公用事业以及半导体，尤其认可AI投资逻辑并且看好AI算力需求前景。手握AI芯片产能命脉的“芯片代工之王”台积电已经多个季度位列Third Point前十大重仓股。

AI芯片这一需求最强劲的投资主题仍然由在AI芯片市场占据80%-90%份额的“AI芯片霸主”英伟达所全面主导，此外，从台积电最新业绩能够看出，该芯片制造巨头对AI芯片无比强劲需求将持续到2026年初充满信心，并且强调未观察到客户行为因美国关税而发生任何变化。台积电计划将CoWoS先进封装产能翻番，主要用于英伟达AI GPU产能，且仍然预计未来5年(即2024-29年)营收复合年增长率目标约为20%，其中人工智能相关营收预计将增长45%左右。

趁着全球AI投资热潮股价大涨的两大热门公司——微软与Vistra Corp则被该机构减持，Facebook母公司Meta以及特斯拉则遭Third Point清仓。Third Point第一季度大举卖出美国科技巨头微软(MSFT.US)，仓位削减幅度高达47.5%，大幅受益于AI热潮的美国电力巨头Vistra Corp (VST.US)仓位也被Third Point削减，较上季度持仓规模下降15%，股价同样受益于AI热潮的Meta与特斯拉则在第一季度惨遭Third Point清仓。